天风证券601162）股份有限公司孙海洋近期对仙鹤股份603733）进行研讨并发布了研讨陈述《Q2成绩靓丽，工业位置凸显》，本陈述对仙鹤股份给出买入评级，当时股价为18.61元。

　　成绩增加靓丽首要系：1)纸基新资料应用领域快速扩展，如转印用纸商场坚持安稳增加态势，公司新增产能爬坡，产销旺盛；

　　3)优化动力结构，强化本钱办理，如各出产园区均布局了光伏发电项目，使用更多新动力输入处理动力紧缺带来的供应危险，此外全力支持用户侧储能项目，有用处理新动力间歇性、不安稳、不可控等问题；

　　4)通过多年的海外商场拓宽，与国外客户建立了杰出安稳的协作伙伴关系，并树立起世界大品牌，出口商场平稳增加带来安稳收益。

　　展望下半年，咱们估计旺季涨价及林浆纸一体化开展或掩盖本钱涨幅，公司吨盈余有望坚持稳健。

　　公司湖北和广西基地正在按方案有序推进，其间，湖北基地估计将在2024年投产4条出产线年一季度连续开机运转，另2条特种纸出产线逐渐开释产能；制浆出产线也有望在本年落地投产方案；广西基地估计到2024年末或2025年头投产5条出产线条特种纸出产线条克己浆出产线将逐渐完结试机投产，咱们估计商场占有率有望进一步提高。

　　公司在广西基地拥有约3000余亩桉木林，除自有桉木外，公司会和当地政府以及周边农户的自用农地进行协作，从出产基地周边进行收购。公司当时木片储藏相对足够，湖北基地也做了一定量的芦苇原材储藏。

　　此外广西和湖北自产浆项目快速推进，咱们估计24年克己木浆供应提高，未来木浆价格动摇影响将恰当削弱，林浆一体化持续推进公司抗危险才能提高。

　　公司深耕高性能纸基功用资料，在商场端，坚持产品线多样化的竞赛优势，活跃拓宽新产品，布局海外商场，引进先进的技能；在出产端，持续合理地扩展产能，完成逆周期的产能布局，并寻求时机整合国内资源，中期生长可观，浆纸工业链布局深化有望夯实吨盈余。

　　危险提示：经济复苏不如预期危险；产能爬坡没有抵达预期危险；原资料价格动摇危险；项目施行危险；成绩预告仅为开始测算，详细数据以半年报为准等。

　　数据中心依据近三年发布的研报数据核算，中金公司601995）徐贇妍研讨员团队对该股研讨较为深化，近三年猜测准确度均值为78.1%，其猜测2024年度归属净利润为盈余10.97亿，依据现价换算的猜测PE为12.01。

　　该股最近90天内共有17家组织给出评级，买入评级14家，增持评级3家；曩昔90天内组织方针均价为25.4。

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